Nur noch 11,8 Prozent der befragten Unternehmen der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) berichten von stornierten oder verschobenen Aufträgen. Anfang 2024 waren es noch 60 Prozent. Damit hat sich die Auftragslage spürbar stabilisiert, auch wenn der Neubau weiterhin unter Druck steht. Marcel Dresse von der B+L Marktdaten GmbH sprach bei der Vorstellung des aktuellen Branchenbarometers des Bundesindustrieverbandes Technische Gebäudeausrüstung (BTGA) von einer Trendwende, allerdings noch nicht von einem Boom. Grundlage der Studie sind Marktanalysen sowie eine telefonische Befragung von 110 TGA-Fachbetrieben, Planungs- und Ingenieurbüros im Oktober 2026. „Wir können nicht mehr nur von einem Markt ausgehen“, so Marcel Dresse. Während sich die Auftragseingänge im Wohnungsbau, gewerblichen Nichtwohnbau und öffentlichen Bau 2022 noch auf vergleichbarem Niveau bewegten, hat sich der öffentliche Bau inzwischen deutlich von den beiden anderen Segmenten abgesetzt.
Die Unterschiede spiegeln sich in den Auftragsbüchern der TGA-Unternehmen wider. Im mehrgeschossigen Wohnungsbau verzeichneten die befragten Betriebe 2026 ein Auftragsplus von durchschnittlich einem Prozent, im öffentlichen und wohnbauähnlichen Nichtwohnbau waren es 1,9 Prozent. Der gewerbliche Nichtwohnbau verlor dagegen 0,9 Prozent. Besonders schwach entwickelte sich der Neubau mit einem Minus von 2,3 Prozent. Wartung und Instandhaltung legten hingegen um 3,3 Prozent zu. Innerhalb der technischen Gewerke verzeichnete die Heizungstechnik die stärksten Zuwächse, während sich auch die Klima- und Lüftungstechnik leicht positiv entwickelte.
Rund 80 Prozent der Aufträge der befragten TGA-Unternehmen entfallen auf Nichtwohngebäude. Für 2026 prognostiziert B+L hier eine fertiggestellte Fläche von 25,06 Millionen Quadratmetern, 3,9 Prozent weniger als im Vorjahr. 2027 soll das Volumen um weitere 6,2 Prozent auf 23,51 Millionen Quadratmeter sinken. Gegenüber 2023 fehlen damit mehr als vier Millionen Quadratmeter. Besonders die schwache Nachfrage nach neuen Büro-, Handels- und gewerblichen Hallengebäuden schlägt sich in den Fertigstellungszahlen nieder. Die seit Jahren niedrige Genehmigungsaktivität lässt auch für 2027 keine Erholung erwarten. Bessere Aussichten bestehen dagegen bei Bildungs-, Gesundheits- und Freizeitgebäuden.
Weitere Ergebnisse des Branchenbarometers:
- Bauinvestitionen: Im großvolumigen Wohnungsbau steigen sie 2026 preisbereinigt voraussichtlich um 6,7 Prozent, im Nichtwohnbau sinken sie um 5,9 Prozent
- Serielle Sanierung: 54,9 Prozent der befragten Unternehmen erwarten eine zunehmende Auftragsrelevanz, darunter 20,7 Prozent einen deutlichen Bedeutungsgewinn
- Energieverbrauch: 43,6 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs entfielen 2025 auf Gebäude, davon 15,2 Prozentpunkte auf Nichtwohngebäude
- Fossile Energieträger: 61,1 Prozent der Raumwärme in Nichtwohngebäuden wurden 2024 noch mit Gas, Öl oder Kohle erzeugt
- Fachkräftemangel: Mit 47,3 Prozent bleibt er das am häufigsten genannte Problem der befragten Unternehmen, vor Kostendruck und begrenzten Auftraggeberbudgets mit 41 Prozent
Im großvolumigen Wohnungsbau zeichnet sich unterdessen eine Trendwende ab. Nach den Berechnungen von B+L dürften die Fertigstellungen 2026 um 1,2 Prozent und 2027 um weitere 7,6 Prozent steigen. Die Erholung werde bei den Fertigstellungen allerdings erst gegen Ende 2027 stärker sichtbar, erläuterte Marcel Dresse. Das Vorkrisenniveau wird damit nicht erreicht. Die für 2027 erwarteten 1,66 Millionen Quadratmeter liegen noch rund 400.000 Quadratmeter unter dem Wert von 2023. Marcel Dresse sprach deshalb von einer Erholung auf einem wesentlich niedrigeren Niveau als vor der Krise.
Der Gebäudebestand bleibt für die TGA-Unternehmen ein wesentliches Geschäftsfeld. Rund zwei Drittel der untersuchten Bauinvestitionen im Nichtwohnbau und großvolumigen Wohnungsbau fließen 2026 in bestehende Gebäude. Doch das Investitionspotenzial wird bislang nur begrenzt ausgeschöpft. „Energetische Sanierungen bieten Marktchancen, haben sich jedoch in den vergangenen Jahren schwächer entwickelt als allgemein erwartet“, heißt es im Branchenbarometer. Für 2027 prognostiziert B+L im Nichtwohnbau lediglich einen realen Zuwachs der Bestandsinvestitionen um 0,2 Prozent. Frank Ernst, Hauptgeschäftsführer des BTGA, sieht gerade in der Wärmewende erhebliche Geschäftspotenziale. Dafür brauche die Branche allerdings Klarheit durch das geplante Gebäudemodernisierungsgesetz.
Für 2027 überwiegt bei den befragten Fachbetrieben der Optimismus. Sie erwarten im Durchschnitt zwei Prozent mehr Neubauaufträge, 2,2 Prozent Zuwachs bei Sanierungen und Austauschmaßnahmen sowie 1,8 Prozent bei Wartung und Instandhaltung. Besonders positiv fällt die Prognose für öffentliche und wohnbauähnliche Nichtwohngebäude aus. Im gewerblichen Nichtwohnbau rechnen die Unternehmen dagegen lediglich mit einem Plus von 0,9 Prozent. Frank Ernst hält die positive Grundstimmung für nachvollziehbar. Die industriell organisierten TGA-Unternehmen seien breit aufgestellt und in unterschiedlichen Marktsegmenten tätig. Diese Vielseitigkeit ermögliche es ihnen, Schwächen einzelner Bereiche zumindest teilweise auszugleichen. Allerdings bleibt die personelle Ausstattung ein Engpass. Der Fachkräftemangel steht trotz rückläufiger Nennungen weiterhin an erster Stelle der Probleme, die die Unternehmen in der Befragung benannten.